投資顧問/資產規劃師
2016-03-22
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職位評價
已驗證
營業執照
此信息已經到期！
職位描述
工作職責：
1. 對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議
2. 通過各類渠道，對客戶進行有效篩選；
3. 參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作；
4. 為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃；
5. 并通過銷售證券、銀行、信托、保險等金融產品達成客戶的理財目標。
任職要求：
1．金融、經濟或財經院校營銷專業專科以上，具有廣泛的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展；
2．現任銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人、保險代理人等職位，并具有2年以上從業經驗優先；
3．良好的家庭背景和個人職業形象、為人正直誠信，良好的人際關系能力與表達能力，懂金融營銷，有高端客戶服務經驗，能承受工作壓力；
4．有證券、保險、理財師等資格證書者優先；
5．有一定客戶資源或銷售經驗者優先。
聯系方式
防騙提醒： 招聘單位無權向求職者收取任何費用，如有單位在面試過程中向您收取押金、保證金、體檢費、材料費、成本費等違規費用，指定醫院體檢等均為詐騙行為，歡迎舉報。
